2019年12月30日

グローバル3倍3分法ファンドを調べてみた

いつも個人的な記事を書いている駄ブログですが、いつの間にかシーサーブログのマネー/ファイナンスで27位と読者が増えていました。こんなブログでも、せっかく読んでくださる読者様にサービスで、グローバル3倍3分法ファンドのことを書いてみます。


ファンドの説明文を呼んでいたら株式の組み入れを普通の3倍ぐらいにして、リターンが3倍になるように思えてきますが、マンスリレポートを確認すると、株式の組み入れ比率は59%とバランス型よりは多いレベル。債券が199%と債券が際立って多いです。しかも債券はすべて先物取引だから次の限月へのロールオーバーで、手数料を払う分現物を保有するより損になります。ただレバレッジを掛けるために先物を利用していますから、レバレッジを掛けないで現物で運用するよりも金利収入は増えています。

日本株を先物で運用する場合は、通常の組み入れ比率を上回らないとメリットが無く、1倍だと次の限月へのロールオーバーするための売買で手数料負担が増えて逆に損になります。それならば債券の比率を下げてでも現物株にすべきだと言えます。

と書いていてこれは詐欺レベルと思えてきたけど、運用成績を見たら他のバランス型を大きく上回っていますから、意外でした。大差の理由を考えたら、信託財産3倍のレバレッジが理由と見えてきました。他のバランス型が年10%だとグローバル3倍3分法ファンドは年30%と説明ができます。

レバ3倍を考えたら運用は別にうまいわけではなく、マイナスになった場合もレバでマイナスも3倍になることを考えたら、今はただ成績が良いだけに過ぎないということで、可もなく不可もないといったところのファンドです。

それではよいお年を。






posted by 南 歳三 at 11:05| Comment(0) | 投資信託 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月28日

今回はDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

引き続きGS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コースが好調で、これだけ買っていればよかったという状態です。楽天証券のトータルリターンで検索したら、短期的にはテーマ型が最強という感じです。リバランスよりも、テーマ型を複数買ってトータルでプラスになればよいという感じの投資が、理想のアクティブ投資みたいです。

ただ今からそれをやるには、株価が上昇しすぎた感じがして、ちょっと株式型は買いづらいので、しばらく債券投資を増やします。今回から買う債権型はDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)です。債権と言えばハイイールド債で、通貨選択型は為替リスクが高くなりますが、利回りが上昇するので、長期的には利回りがリスクを上回ると想定して、通貨選択型を選びました。餅は餅屋ということでアメリカならアメリカ、欧州なら欧州の投資信託委託会社のドイチェが運用するファンドで、DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)に。通貨は為替リスクを考えて分散タイプにしました。

当然買ってすぐ値上がりするわけではなく、値下がりする場合もありますが、それはそれで買い下がって最終的にプラスに持ち込むから気にしていないです。ただ株式型も引き続き買い増すので、買い付けは株価が上昇している時だけになりそうです。

posted by 南 歳三 at 09:55| Comment(0) | 投資信託 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月21日

今回はベトナム成長株インカムファンド

GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コースが引き続き好調です。米国株アルファカルテットが償還されたら、乗り換えようと思ったけど値上がりしすぎて乗り換えづらいです。NYダウをもアウトパフォームしていて、毎月分配型だからとか信託報酬が高いからとか言って買わないのは損だと言える状態です。ファンドの純資産額も二桁の伸びで、売れ行きからいって楽天証券がこのファンドを勧めてくる可能性が大です。

そんな中、今回はベトナム成長株インカムファンドの方を買います。今度はベトナムの方が買われるとかじゃなくて、ただマイナスが一番大きいからで、マイナスを減らすために追加投資です。運用は長期だから今すぐ上がる必要が無く、上昇率の高さで最終的に稼げればいいと思って新興国に力を入れています。

株価がだいぶ上昇してきたので、これからは債券投資も増やしていきます。次回は久々に通貨選択型と、またマネーリテラシーが無いと馬鹿にされそうなものに投資をしていきます。

posted by 南 歳三 at 13:57| Comment(0) | 投資信託 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月14日

今回はベトナム成長株インカムファンド

原油価格が上昇で世界シェールガス株ファンドが上がってきて、運用成績がベトナム成長株インカムファンドと逆転しました。ベトナム成長株インカムファンドが最下位になったので、今回はベトナム成長株インカムファンドにします。

新興国を買うならまだインドの方が有望ですが、最終的にどちらが勝つかわからないレベルなので、上昇を期待してベトナムにします。

毎月分配型の投資先を増やそうと思ったら、良いのが無くて良いものはすでに買っていてプラスになっています。プラスならマイナスのファンドの方を買い付けてプラスにする方が大事と、今まで買い付けを控えてきたけど、バランス的に毎月分配型のウエイトが小さすぎるように感じてきたので、調整でこれから毎月分配型も買い増ししていきます。

posted by 南 歳三 at 14:02| Comment(0) | 投資信託 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月07日

今回は世界シェールガス株ファンド

世界的に株価が下がっていて、ハリス世界株がマイ転していました。それでハリス世界株を買い付けようとしたら、12月9日に分配と、投資額の一部が分配金として戻ってくるから、ハリス世界株はやめて世界シェールガス株ファンドの方にしました。

OPECプラスが減産に合意して、さらにサウジアラビアが自発的に減産するということで、原油価格が高くなる可能性が出てきました。原油価格の上昇でガソリン価格が上昇するので、リスクヘッジをする必要が出てきたから、賢い選択だと思います。

ただ買い付けがしょぼすぎてヘッジ効果が無いのと、ヘッジ効果が出るかわからないので、実際には賢い選択とは言えないのですが。

それでも一番下げ幅が大きくて、マイナス解消のために買い増しをする必要があるので、今回の買いは必然で悪い選択じゃないので、買いを入れます。
posted by 南 歳三 at 18:32| Comment(0) | 投資信託 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする